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公(gong)告显示，鉴于泸州银行于(yu)通函(han)发布后接获股东对非公开(kai)发行相关议案提出的意(yi)见，为便于该(gai)行管理层考虑是(shi)否以(yi)及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会(hui)、内资股类别股东会议及H股类别(bie)股东会议审议。

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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者从 10 到 100👡，这当然是风险”💝💘🥥。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”👞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥦💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🥑。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬🥔🩰，大盘风格略占优。第二🍌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅🍎🥭💋🍌，对短期市场或有扰动。第三🍊🍅💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🍋，A股权重板块上涨🥥，市场风险偏好整体回暖🥬🥻。行业选择层面💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💗🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔🌽🍌🥭。结合中观景气🌽、盈利能力🩳🧅🥦🍏、筹码分布🤍👿💗🥭🤍、估值、交易🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈🎒🍑🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿👛、国防军工👙、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👡🥦🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖🍊🥥、国产算力💛💌、非银金融🍍🍋😡🍍🥿、国防军工、创新药。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命(ming)与(yu)资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素(su)共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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1、当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交易大的逻辑(ji)是看股做债(zhai)带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带(dai)动居(ju)民存款搬(ban)家➡居民存款搬家带动非银存款(kuan)提升➡非(fei)银(yin)存款存在脉冲(chong)性➡央行对(dui)冲空转的警惕➡银行间资金易(yi)紧➡债(zhai)券下跌；

2、滬(hù)深300股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。