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1👢、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置👡🍈、故障可能增多👠，从而减缓尿素供应提升速度🥬😠💔。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🍍🍇，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💘🍄，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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证监(jian)会对海润所为金洲慈航集团(tuan)股份有(you)限公司（曾(ceng)用名金叶珠宝(bao)，以下简称“金洲慈航”）重(zhong)大资产重组项(xiang)目提供法(fa)律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海(hai)润所出(chu)具的文件存在重大遗漏，海润所在(zai)提供法律(lv)服务过程(cheng)中(zhong)未勤勉尽(jin)责(ze)。涉案项目总负责人张圣怀，项(xiang)目签字律师张(zhang)亚全、何东旭为直接负(fu)责的主管人员。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑👞💔🍄，恒生指数重回24000点上方👘🧄🥕💛。截止收盘，恒生指数跌0.17%🤍，国企指数💖、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🥑🩳，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%🥭，美团🎒、阿里巴巴微幅下跌🍄🥔🥝🩰；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股🧅、铜业股🍍💟、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%🩱，天齐锂业😈👜😡、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好💛，互联网医疗股拉升🥻，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升💗，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍅，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍑🥑🍅，午后略有回落👡，截至收盘，涨0.67%👘💌🤬🤍。