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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕🧡👢💞；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕，结合估值🥦🍆🍓、拥挤度位置🍇👜🍉😈🤍，短期风格层面继续关注科技🥒👢🥒👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥭💌🍉🍅，画作很快吸引了周边目光💛🥕🥝🍉。老人介绍🥿👗，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👗，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指数而言更(geng)具表现空间(jian)。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来(lai)随着企业盈余进一步修复，有机会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市(shi)企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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事實(shí)上，2025年5月22日，三雄極(jí)光2024年度股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)齣(chū)第(di)六屆(jiè)董事會成員(yuán)，但公司延遲(chí)了一箇(gè)多月才召開(kāi)(kai)董事會(hui)選擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在董事會上全麵(miàn)爆髮(fà)。

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1、事實(shí)上，與(yǔ)早(zao)年間(jiān)AMC多元(yuan)化(hua)髮(fà)展，謀(móu)求全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)，近年來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部(bu)門(mén)要求AMC聚焦不良資産(chǎn)處(chù)寘主(zhu)業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快(kuai)非主業資産的剝(bō)離(lí)。

2、本週（6月(yue)23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超(chao)越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。