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进入7月后，综合业绩披露期效应🩳🍍、海外流动性环境变化💋👞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🤍。具体来说🍉😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰👗😡，外部流动性方面💔🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💓🩰👢🍍，加力实施增量政策”💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠🩰🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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2、需求：上半年下(xia)游开工同比变(bian)动不大，且订单无明显增长，说明国内(nei)需求(qiu)有(you)压力但以稳为(wei)主。反观外需，塑料制品以及终端(duan)产品出(chu)口(kou)表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口(kou)仍有不确定因(yin)素，预计下(xia)游制品对聚烯烃(ting)需(xu)求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内(nei)循环和外(wai)循环互补，总需(xu)求或仍有支撑。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍍🍏；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥻🍋🧡；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善😈🧄👜💖。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製(zhi)落地，相關(guān)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下(xia)降驅(qū)動盈利改善。

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2、自2023年下半年以来🤍😈，IPO市场迎来“速冻”👞。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🧡👢🍆👗，多家银行后来“打退堂鼓”🥝。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💟，其中有多家称是基于“战略调整”。