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1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至負(fù)(fu)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加(jia)，后續(xù)(xu)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利(li)潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)(kui)損(sǔn)下，錳硅(gui)産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)(sheng)，且還(hái)有新增(zeng)産能投放，隨(suí)着(zhe)后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)(fu)産意願(yuàn)增加，生(sheng)産虧損環比收(shou)窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍(reng)有增量預期。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘🥒🥥，价格大幅上涨🍋🍇🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍅👜🤬👠、5月集成电路产量及出口量攀升😻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏👛💗🍉，消费电子盈利或边际改善🍈👚🍇👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👝😠🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍎👚💌🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒🥿🧅，叠加低基数效应👚，二季度盈利或超预期🍏💔🥬🍑。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👙，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥾🍄。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🍇🩰🥕，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍎😡。股指期货基差方面👄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍏🍏🥦，ETF资金出现止盈🥥，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👿、中小盘为ETF净流出主要方向🍎。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具💛👝🥕，材质主要为非洲檀木🍇🌽🌽、缅甸花梨木和一般板材👛👠👄🍍🍈，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件🍄。

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1、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高，其(qi)優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬(wan)得(de)全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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