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综合(he)以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭😻🍈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👄，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👘🥬，叠加“618”大额补贴👢🍓🥬，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍，4🩳🍒、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍄💘，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍆、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👙👅💟，对业绩形成一定拖累👚👛👡。此外受益于金价上涨，4🤍🥦👅😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒👗。

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