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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军(jun)工是(shi)弹性(xing)较(jiao)高(gao)的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨(zhang)市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业层(ceng)面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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