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下图展示了本周因子在沪深300🎒😻、中证500和流动性1500股票池中的表现😡🎒👿🍆，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💘。

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另一方面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧(you)日益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口基数较高(gao)，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已(yi)转为(wei)零增长左右。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🍇🥬🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👙👝🥻。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🌽，其需求也呈现快速增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍄，盈利预计边际放缓🩰💕😈🧡。结合工业企业盈利、库存周期🥦🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈👡🍄👞，半导体、光学光电子🤬、消费电子🌽、运营商💓🤍👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🧡💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯💖😈🥾🥻，业绩有望改善👠💯🥻🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕，中报盈利或有改善，如汽车🩳🍅💓👘、光伏、自动化设备等🍎🥥🥥😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长💘👘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗🍈、农化制品💖😡👅🥥😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅😈😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘💘。

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1、2014年12月🍆💌，长城资产作为战略投资者🍏，认购德阳银行新增股份👅🤍🍉，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行🩰🎒🧅，成为AMC银行之一🍍🩰👝。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4👙🍑🍒🤍，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩱🍒😈😠，收于5827💘💕🥾🥿，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%👛🤍💋👝。