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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👚🍈🤬💔，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥿🍈👘、文化旅游消费等领域🍓。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄💯😻🍊😻。2）资本市场方面👜，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👚，央行，证监会🍊，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑🩱🍓🍒。3）产业政策方面🍓🍑👿🍑，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方(fang)麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)已(yi)推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始(shi)人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以(yi)上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至(zhi)週五收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京(jing)電(diàn)子走齣8天(tian)5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡(jing)方案已批量交付的好上(shang)好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👠🥬🩱💋，净减持182亿元💝，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍊💋，解禁规模较2025年6月扩大👚👡，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍒、创业板890亿元🍍🍋、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、金融监管总局局长李云泽表示正(zheng)在大力(li)推进金融(rong)资产投资公司股权投资、科(ke)技企业并购贷款等(deng)相关试点，不断探索科技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支(zhi)持外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大(da)幅度上加大开放力度。