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华创证券首席宏观分析师张瑜认为，看股做债是当下主逻辑🥦🍅👄，股债双牛或只是小阶段性的🍑👛💔🥑。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大💯；股向下突破表达风险偏好，债券上涨概率大🥝👝🍓。

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展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得(de)即將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👚👝🍈，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🍍，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🩰，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😡🍓🍉，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍍，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍎🥭💯💘，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥭👗🍆💓。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💓😈，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥿👗🧡，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥕，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩳🧡👜，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💛👞，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、复盘(pan)来看，本周创(chuang)业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消(xiao)息面上(shang)，摩根大通研报(bao)指出(chu)，业内专家预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模将(jiang)超过10亿美元，并在(zai)2030年(nian)突破50亿美元。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍆，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥬🍏🍒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍅🥝🥥，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。