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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💕💖👢；偏股基金（股票🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力😻👿。按照我们中期策略的观点💋🥦🥕，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💕💗，增量最近有望加速流入🩱💛🥔👙，呈现正反馈效应。从7月开始🩰💟👗👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍒👜😠💗，当时空间最大👘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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