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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💘。据《华尔街曰报》报道🥝🥑🥥🩲，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥕🩲🍑，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、应共和党人的(de)要(yao)求，以当前政策为基准估算(suan)，该参议院法(fa)案在未来十年内的(de)成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段(duan)，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的所得税(shui)减(jian)免政(zheng)策，并将其成本计为零。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅👜，分别以25/3/20🥭🩱🧅、25/6/12为界👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中🍎。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈、电网设备、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😻😈🍒😡，短期风格层面继续关注科技💯😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲👢💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。