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2025-08-15 12:08:47 作者：秦叶宁

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亚洲精品一区二区三区无码夜色，⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🩱💝🥝。从基本面的角度来看🩱💞，财政指数的发力和消费的韧性👛🍅💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期👛👿🍊💘🤬，在科技🌽💞🧅、消费👠🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍏🍇🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面👄🩰🍎，目前利率仍处于较低水平👝🥿🌽🩱，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🥦💖🍏💔😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👛💖🥾，这为指数后续突破上行🍓🤍💗🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过🩲👢，我们称之为牛市阶段II🥥🍍💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🍅🥿💟。