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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能(neng)进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学(xue)家是(shi)一位有着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁(cai)、国(guo)际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此(ci)前他是(shi)赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲(fei)巴斯(si)德(de)美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物制药公(gong)司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👜，二季度产销均保持较高景气度🍊🍑🥾💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍊💟；出口方面👝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥🎒👗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍉💘，半导体🩰💘、光学光电子、运营商💘🍇🥑🧄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望后市🤬👗🤬🍄，经历过6月末上涨后🍋🥒，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能💞👝🥿🍄，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面💌，若美联储提前至7月末降息👗，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥝；与此同时👿，融资余额也开始大幅攀升🩲😠👝；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍅💝。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥿💌，可以推动指数上行较大的幅度💯👝👄。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。