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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)(he)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業績邊(bian)際(ji)改善(shan)的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現(xian)衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月🍈，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前🍈👗，上海在侵入式👘、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业😈，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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值得注意(yi)的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑(hua)3%至203.11亿欧(ou)元。其中，LV和Dior（迪奥(ao)）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年(nian)一季度(du)，该部门收入为下(xia)滑2%至104.9亿欧元(yuan)。

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在关税的不确定影响下🍅😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛🤬🩲🥦，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄🩲，预测年内降息2次的为8人👝🥔👚🧅，表明美联储内部对降息预期的分歧💝🥭💘。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💛👿🍓，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🍇💖💘💖，且继续维持年内两次降息预期💓👄，整体降息预期变化不大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性(xing)意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续(xu)温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

2、民主党人和一些经济(ji)学家认(ren)为，使用当(dang)前政策(ce)基准使共和党议员得以规避原(yuan)本会限制该法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。