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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清(qing)悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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🏮 后续如何演绎🍓💟🥾🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🥝🍈，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕👞👜🎒🍒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥👠👚🥑🍊；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢，更多采取观望😈🍎🍄🥦🥭、被动跟随策略👗🍎，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍💗👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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供给趋增：由于矿端有增量🥕🍑💝🩳，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👚，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大👚💓👿。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥔👚。

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下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的表现，收(shou)益(yi)为剔除行(xing)业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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1、结合细分领域中观指标来看😻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥻💗，光学光电子业绩有望持续💝👞💯👡🩳；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥬💞，存储器供不应求🍅，价格大幅上涨👚👄💛，DDR4价格季环比超150%🥑🥝👝👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠🍍🩳💗💔、5月集成电路产量及出口量攀升👝🩱🤬💗，半导体中报业绩有望延续较高增长🍉💖。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯😠🍓，运营商盈利有望保持稳健增长🍈。伴随AI应用商业化加速落地🍇💋🥭，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😡🥔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅👅。

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