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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🧄💕。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍅💋👢👿，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😻👢🥭💕。估值方面🌽🍎👞，恒指动态PE约为10倍🎒🍑，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥾👝，而就在几小时前💔💘👙，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💌🩳🥒。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😡🥬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥦🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕💗🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🩳🧅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍊💛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律(lv)，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于(yu)2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高(gao)位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，樣(yàng)(yang)本屠宰(zai)企業開機(ji)34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少(shao)5.64箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)(dui)于分(fen)割(ge)品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較(jiao)爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業(ye)開(kai)機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。