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除此之外🥑🥔，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍓🍆，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🤬🍈。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍇🍇👠。报告的第三部分将会进行详细论述。

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展望7月🥿👡🥔，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🩱🤍👗。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🍋，在科技🥬😈🩳👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🍍🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🥭🍉👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💛👡💕，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍅💖🍓💛，市场会更加聚焦业绩改善方向💕🧡。最近十年👜，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥭🥑💋。

2、悳(dé)(de)固特(te)2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)(jie)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)(ji)、研(yan)髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)(shao)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)(shi)接受專用裝備定(ding)製。