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美元走弱👚💘🥿👞，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨👄🩲，升至周期高点，周五收报1.17。

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首先(xian)從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成都銀行外(wai)，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)(tai)，在各行業(yè)(ye)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下(xia)，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前(qian)的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。

2、6、国(guo)内市场方面：棉(mian)花(hua)阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹(dan)承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经(jing)原则(ze)上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期(qi)相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较(jiao)低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内(nei)新棉种植面(mian)积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气(qi)状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超(chao)预期新增。终端(duan)纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社(she)零，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求增速(su)要(yao)好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服(fu)产(chan)品出口势必会(hui)有(you)一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期(qi)价重心或略有(you)上移，但空间(jian)预计有限。