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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量(liang)资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就(jiu)算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月🍓👜👡，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥻💖💗。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽🩲💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🥕🥭😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💔、智能驾驶、具身智能等🤬💛；二是消费复苏和品牌出海💘🤍👄，包括潮玩🍋、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍇👝🥻👙🍍，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🩱🎒💓💌；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👚🥻。