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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💛👄，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👠💓。首先🍑，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👘、7 月份保持韧性😠，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💓，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥕💛。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👘。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥔💟🍌，“两新”资金有望进一步加码。最后💔👚🍅，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🧡，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍈🤬💞，四季度增量政策落地的概率较大🧡👢🍄，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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总量政策方面🥻，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💛🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱👗，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥝👿，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍋🍌、财政部🥻😻🍍、商务部🧅🥾、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💕🍌🎒。《意见》从支持增强消费能力👗💋、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👞👢🩲。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💕🥑🥾👄。同日🍎👜🥑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧄🍓👅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥔。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👿🥔💯，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🧡🥥，6月以来，江苏省🍉🍒、广西壮族自治区🍎🍒🥦👄、深圳市👞😻🍍💖、北京市陆续推出促消费政策💌。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💔👠，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🥿💘。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥦🌽，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😻😈🍌；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🤬💛🥥🤬，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👠🥕💋。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍎👘🧅👜。