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高股息资产方面🥑😠🥻👚，港股通资金持续涌入🩰，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🎒。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配(pei)合造假方(fang)同(tong)步(bu)追责，幕(mu)后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某(mou)、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越(yue)博动力虚构业务(wu)收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出(chu)售资产。但贺某存在从轻或(huo)者(zhe)减轻(qing)行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别(bie)处以(yi)200万元、30万元(yuan)罚款。“首例”之后有望(wang)出现更多案例，提高配合造假的违法成本(ben)，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👙🥔。具体来看👄🍒，6月18日🥔💌💖👛，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💘💓，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💖🍉🥭，剩余资金将有序下达🧄。6月24日，中国人民银行🍆💔👡🍑🍎、国家发展改革委🩰👛👚、财政部、商务部、金融监管总局😡、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥻🧅。《意见》从支持增强消费能力🥭🥔、扩大消费领域金融供给🍓💯🌽、挖掘释放居民消费潜力🍊🤬🍌🍓、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😈🩲🥻，优化保险保障，积极培育消费需求🥒🍒。同日🥔，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🎒👜💖，鼓励各地发布餐饮美食指引🌽💟🍌👘，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍈🍅💟🧡。地方上💟🍋👙🥬，6月以来👞，江苏省👙💟🍓👠、广西壮族自治区🍆🎒👞💘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👡😡。

2、紫光(guang)國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)(zhang)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首(shou)次迴購。迴(hui)購公司(si)股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲(wei)49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。