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上周，这家芯片巨头(tou)股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股(gu)东(dong)大会后连续五(wu)日上涨。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器人技术是英伟达(da)继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💓💝🥕🍏，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍒🥔🍆。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🍋🎒，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🩰💌，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项👄🍇，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议💕👢🍅🍓。

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行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议(yi)关注：有色金属(shu)、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自(zi)主(zhu)可控(kong)等。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装(zhuang)置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊(yi)朗装置逐步恢(hui)复，后续进口量回升，当前MTO利(li)润被迅速压缩可能会引发(fa)装置检修，因此(ci)预计库存维持上升状态，进入四(si)季度(du)伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注(zhu)9-1正套，四季度关(guan)注1-5反套，PP-3MA三季度关(guan)注修复，四季(ji)度或被继续压缩。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩳🩰🍒🥦🌽。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👅👙。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”