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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🥥🍎💯、风电、游戏已陆续兑现外💗🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎、电网设备、工业金属👄😈🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄🩱🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅🧅。胜率方向🌽🍍，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👚💗，以及近期明显涨价的存储🍋👚、小金属。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資(zi)者(zhe)適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。