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债券市场方面🥕🍏🧡👙，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🥻🌽💝，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出💟🍊🍌🤍。

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这意味着🍆🧅🍓，在相同的行业环境下🥝，至纯科技要实现同等规模的营收🥕🥻🩲，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入🍒，并背负更沉重的有息债务👘。

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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度(du)，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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1、展望(wang)未来(lai)，企业(ye)若要(yao)更专业、高效地运用期货工具为(wei)经营保驾护航(hang)，人才队伍的(de)建设至关重要。王育武认(ren)为，新能源企业(ye)在搭建套保团队时，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度，组织公司各部门协同合作(zuo)，通(tong)过培(pei)养或招聘人员组(zu)建专业团队，这(zhe)样才能更好地参与期货市场(chang)。

2、上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工(gong)智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。