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2025-08-15 10:15:21 作者：涐茫沵嫌

去年924之前💗，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍄，自此之后💘😻💞，分别迎来了财政政策👡👙、AI产业趋势等几个好消息👙🌽，推动市场出现几轮反弹🥕👘🍌🍏💕，但也容易冲高透支后回落👝🍊，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍄👞🍇，交易的是总量政策👠🍇👜💗；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍓🍆；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💯，更多是行业催化和流动性抱团。

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