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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融(rong)资资金有望延(yan)续净流入。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)(li)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地(di)區(qū)。下半年瀝青供(gong)應雖(suī)有(you)增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季(ji)增量預期仍存，但年內(nèi)(nei)整體(tǐ)需(xu)求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高，我(wo)們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空(kong)裂解價差，關(guān)(guan)註華南倉(cāng)單(dān)的(de)變(biàn)化。

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