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1、3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于(yu)当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月(yue)前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可(ke)08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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