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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期😈🍆，但近两年季节性规律减弱🎒🍊👡👅，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解👘💕。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🥻；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🩳🥔，表现或略好于09合约。

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前述产(chan)业链人士也对(dui)记者表(biao)示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的(de)淘汰风险，守住行业安全(quan)底(di)线将要求供应(ying)链(lian)增(zeng)加透明度，如此一来，充电(dian)宝行业有望从无序“内卷”转(zhuan)向品质(zhi)竞(jing)争。

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