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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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1、如今，随(sui)着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所(suo)缓解(jie)。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信号(hao)和模糊的数(shu)据，未来的走(zou)势绝非一目了然。

2、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。