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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇🥝。战略上我们保持看多👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍👡，而是依然将呈现一定的震荡特征👡🥾🍒🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈😡🥻💘，有望使市场震荡中枢整体上移🩰👙🍈👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔💖🥑，更多采取观望🥭💖、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲🍎🌽😈，7月中报业绩期🥭👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

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沪铅 2025 年二季(ji)度价格运行基本符合我们(men) 3 月 23 日(ri)发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需(xu)偏(pian)过剩(sheng)将(jiang)限制上行高度(du)，但再生铅成本为(wei)铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价(jia)格重(zhong)心在(zai) 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成(cheng)交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指(zhi)期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年(nian)化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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2、另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右(you)。