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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延(yan)续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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1、华源证券表示👡🍆😡，水利投资整体延续高景气态势💖🩲。2024年全国水利建设投资达13🌽，529亿元💓💯，同比增长12.8%💗🌽🩱，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🍉💗，943.6亿元💓👄👅😠，主要聚焦调水引水🩲、防洪治理🍍🥒🍑、农业灌溉等基础设施短板💝🤬。“十四五”水运发展规划稳步推进🩰👝👗👝🍅，提出新增2🥻，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化🥒，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电(dian)路出(chu)口4、5月分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。