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2025-08-16 21:34:33 作者:吴全红

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⚑风格与行业配置思路(lu):风(feng)格方面,7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er),外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正,对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三,央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学(xue)制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面,7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、这一转变的出现,源于多位美联储官员近期暗(an)示(shi)可能在7月的会议(yi)上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出,尽管劳动(dong)力市场仍(reng)表现出一定韧性,但“似乎不如以往那样充(chong)满活(huo)力”。她表示:“随着(zhe)通(tong)胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软,以及劳动力市(shi)场表现出一些(xie)脆(cui)弱迹象,我认为我们应该在未来对(dui)就业目标所(suo)面临的(de)下行风险给(gei)予更多关注(zhu)。”

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