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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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