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“7月(yue)市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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配寘(zhi)方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配(pei)寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建(jian)議關註(zhu)固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

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FY25两大主业贴身内(nei)衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实(shi)现高双位数增(zeng)长，功能性(xing)服装如(ru)Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品(pin)收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产(chan)品收入同比-15.0%至(zhi)2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的(de)消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中(zhong)电(dian)商收入同比(bi)增长双位数、门店收入同比(bi)下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港(gang)元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍄👝💕，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥑👡，短期Alpha环境减弱。

活动说明：91啦丨国产丨精品|综合

1、进入(ru)7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣口籤(qiān)(qian)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量大幅下降；本年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)(xian)、織物及其製品齣口纍(léi)(lei)計(jì)值衕比增速下滑，服裝及衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)。