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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🤍👅、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🩳💟👚🥝，在人工智能（AI）技术突破👄🍒🍏、创新药加速出海💌👚、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🧡🍎，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👡💗💯，进一步支撑市场表现💞👝😻🍏👠。

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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏(pian)高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结(jie)构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌💛🥿👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🍏👢🥿💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面💛💟🍇👗💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍎🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🧄👢🥭🌽，类似现象在2020年也出现过👢🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主党人和(he)一些经济学家认为，使用当前政(zheng)策基准使共和党(dang)议员得以规避原本会限制该法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及(ji)国家(jia)的财政轨迹。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投(tou)票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过(guo)，议(yi)员们又对(dui)条款进行(xing)了修改，改动的部分在(zai)参议院投(tou)票后还得回到(dao)众议院再(zai)投一轮。