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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥬，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾💞🍇🤍、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在(zai)巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方(fang)定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之(zhi)年(nian)”。6月16日，爲期兩(liǎng)(liang)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會(hui)議(yì)(yi)被認(rèn)爲昰(shì)(shi)11月COP30大會(hui)前“解(jie)決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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对此，蔡定洲(zhou)阐述道(dao)，在光伏装机需求转弱(ruo)的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢(qiang)装导致需(xu)求前置以及(ji)7月光伏装机需求季(ji)节性下降的影响，近(jin)期多晶硅市(shi)场的压力加剧(ju)，主流硅片市场价格(ge)全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短(duan)期市场或将放(fang)缓采购节奏，同时后续开工存在(zai)下降预期(qi)，中长期需求也或将减少(shao)。

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不难看出🍅💖，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥕，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🩱，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍊🩲🍌。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💔，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💗🍅，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍉🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩳💝。

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2、降息方面，美国(guo)总统(tong)表示(shi)应将利率控制在1%或2%。国(guo)际清算银行认为特朗普对(dui)美联储利率决策的批评并不威胁其独(du)立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利(li)率(lv)不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。