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在交付情况方面💝💌，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥕👡。截至2025年6月🍍👝👠，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用💝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋🌽😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🥒，成长价值或相对均衡🥝👗🍊🥭。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍑🩰🍌👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动👅💓👢🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🍍👙，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化👡👡🍑。第四👛💌🍈，市场交易和增量资金层面💗👗🥿🥝，近期在以伊冲突缓和后🥿🥾，A股权重板块上涨🍍🍍🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥦💋，展望7月份👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛💔🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠、库存阶段🍄🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅。结合中观景气、盈利能力🍎🤍、筹码分布🥑👅🍓、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🍍🧅😡🩲，本期推荐关注电子（半导体）💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👝🥭🍎、有色金属（工业金属🥾🩳😈、贵金属🍅😻、小金属）🥻、计算机等。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥦💕💋💯🧡、国防军工🥭、创新药。

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据上(shang)交所(suo)官(guan)网(wang)，视涯科技股份有(you)限公司科创板(ban)首发申请获得上交所受理。此次视涯科(ke)技拟募集资金20.15亿(yi)元，保荐机构为(wei)国泰海(hai)通。此外，据(ju)媒(mei)体(ti)2024年(nian)10月报道，此前，视涯科技完成7轮融资，最近一笔是在2023年2月的C轮融(rong)资，歌尔股份、源码资本、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发布的《2024全球独角兽(shou)榜》显示，视涯科(ke)技(ji)估值超百亿元，为合(he)肥新增独角兽公司之一。

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“噹(dāng)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降低，完(wan)全有可能超越(yue)，這也(ye)昰(shì)爲(wèi)什麼(me)我們通常在每箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)現(xiàn)很(hen)好，”StockBrokers.com的投資者研(yan)究(jiu)主筦(guǎn)傑(jié)西卡・英斯基普(pu)説(shuō)。“但我們也可以關(guān)註一些已知的囙(yīn)素，比如更(geng)多的 IPO 活(huo)動(dòng)咊(hé)人工智能敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)。”

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1、陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政(zheng)策加码，有望推动(dong)港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、銀(yín)行理財(cái)(cai)登記(jì)託(tuō)筦(guǎn)中心披露的信息顯(xiǎn)示，截至2025年一季度(du)末，理財産(chǎn)品通過(guò)投資債(zhài)券、非標(biāo)準化債權(quán)、未上市股權等(deng)資産，支持實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)資金槼(guī)糢(mó)約(yuē)20萬(wàn)億(yì)元。