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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速(su)和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价(jia)向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在(zai)08合(he)约(yue)逐(zhu)步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预(yu)计(ji)将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间(jian)。但(dan)需注意08合(he)约多空博(bo)弈激烈，市场分(fen)歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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