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5、 总的来(lai)看三大主(zhu)产国25/26榨(zha)季仍保持增(zeng)产预期，全球进入到缓(huan)慢(man)累库过程(cheng)中。三季度看巴西增产兑现、 四季度(du)看北半球(qiu)估产，特别需要关注印(yin)度增产预期能否(fou)兑(dui)现的问题。价格方面，能(neng)源问(wen)题如无新的扰动，食(shi) 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产(chan)风险(xian)已释放也(ye)不足带动价格上行，价格弱势运行 是大(da)概率。阶段性利(li)多来自于甘蔗质量(liang)不佳(jia)带来的短期生产数(shu)据较(jiao)差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💗🍊、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💝。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计(ji)呈(cheng)现“传统弱、新兴强”的差异化(hua)格局。就地产后周期来看，由于资金(jin)到位降幅较(jiao)大，地产竣(jun)工出(chu)现(xian)超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽(qi)车(che)等消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要(yao)央行延续降息，国内政策(ce)面保持(chi)宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进出口(kou)表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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據(jù)報(bào)道，由Meera Chandan領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通糰(tuán)隊(duì)最新(xin)錶(biǎo)示，美元與(yǔ)利率咊(hé)股票聯(lián)係(xì)(xi)的減(jiǎn)弱可能昰(shì)結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)的信號(hào)，預(yù)計(jì)美元強(qiáng)勢(shì)指標(biāo)到年底將(jiāng)再下跌2%。

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1、从行业表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格(ge)跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。