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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有限，内(nei)需支撑相对有限。二季度(du)来(lai)看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开工回升，随着房地(di)产施工(gong)逐渐(jian)进入淡季，管材(cai)和型材开工(gong)率在6月逐步下降。下半(ban)年预(yu)计(ji)整体表现仍较为稳(wen)定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出(chu)口行为，出口量同比大(da)幅增(zeng)加，出口迎来放量。二季度临近印(yin)度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年(nian)仍(reng)有较大增幅，随(sui)着6月底认证的再次延期，预计下(xia)半年出口表现依旧较(jiao)好。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👚💟。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高😠💓🍓，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👘。

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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂(zhi)等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三(san)美股份等多股涨超2%。

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1、而目前方興(xìng)未艾(ai)的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包(bao)括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注(zhu)“金(jin)九银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受印度(du)BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势(shi)，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套(tao)保空间在收窄，因此(ci)在(zai)盘面(mian)未(wei)提供(gong)明显空(kong)间之(zhi)前，不建(jian)议继续做空。