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相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝🍇🥕🩲，并且中国央行同步宽松🩰💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥝💯💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨🩱💖🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🥻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒🩳💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶🍉🧄💛💞😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🍉，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空(kong)袭后伊朗展开的所有行动，也都(dou)是依(yi)据事先拟定的计划进行的，这(zhe)些都展现了伊朗在军事与(yu)安全(quan)方面应对任何升级或渗透行(xing)动的强大能力。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、截至6月27日，基準(zhun)斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑贏(yíng)標(biāo)(biao)普500指數16箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，創(chuàng)(chuang)2016年以來(lái)最佳相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。歐(ōu)元/美元(yuan)飇(biāo)(biao)陞(shēng)至1.17美(mei)元，打破了年初與(yǔ)(yu)美元平價的普遍預(yù)測(cè)。