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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥭👄，使得即将到来的中报业绩期😠💌💘，在科技💘🥦🩱👛、消费🥝👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍓。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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1、凯盛新能发布公告🍑🥬🥥，于2025年6月27日💋🥑👞，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👠，二季度以来，由于出口驱动减弱🍏👝💔，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍍🧡，价格端持续低迷🩲🌽👠，中报业绩增速可能阶段性放缓🍅，但仍有部分领域业绩有望改善👚💞🥾🍏。