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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比上行(xing)，但(dan)增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前(qian)。

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我们在刚刚(gang)发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

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应共和党要求(qiu)，该法案还以现(xian)行政策为基线测算出十年间可节(jie)省(sheng)5076亿(yi)美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永(yong)久化，并声称此举不(bu)会增加财政负担。通常法案(an)成本应根据(ju)现行法律对联邦预算的影响(xiang)测算，但共和党试图通过(guo)假设现行政策无限期延续来修改测算规(gui)则。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👚🥝💓，经营性现金流继续改善🍊，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍍。在回报率逻辑持续强化的背景下👗💕，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💌👄🌽。

2、3🥔💞🍊🍋、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥒🍑🧡🩱，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩰🍉，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥦🥭💕🥥，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👠。从供需平衡的角度来看👠👝👛👚🥾，EIA对今年三🍑👞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌🥿，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😠，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍓🥬🍒🥔，累库压力将贯穿下半年👄💗😡👢，尤以四季度为甚👡🥾🍑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👜，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍑🥑🩰😈👗。然而👗，在四季度累库压力下👗🥕，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。