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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提示：国(guo)防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份(fen)股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金(jin)管理(li)人评(ping)估的本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出(chu)现(xian)的信(xin)息（包括但(dan)不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文(wen)内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来(lai)表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需谨(jin)慎。

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