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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在(zai)高利(li)潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比去年有很大(da)增幅。下(xia)半(ban)年新增投産(chan)減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或有所收窄(zhai)，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高(gao)位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰(shi)去年年底新産能落地，另一(yi)方麵昰由于原材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度，新增投(tou)産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提(ti)陞，開工率有所(suo)降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能(neng)多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)(kui)損(sǔn)，投産(chan)或有推(tui)遲(chí)(chi)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有(you)限(xian)，但産量仍昰近5年最高水平。

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从投(tou)资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投(tou)机（尤其是当(dang)你觉得害怕的时候）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🥿👜🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥿🎒💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌💕🍉，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯💘。基于以上👅🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡🍓🩳🍉🥾👞。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🥬，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款👅🤬；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍅，并分别处以20万元罚款。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🎒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看😈，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍑🍇。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💟🍈👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、澳大利亚工业🍉、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性👛🥭💟🍒，扰乱了全球贸易👘😡，迫使企业推迟投资决策🥥。