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近期A股科技板块强势反弹🍈🩳，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥿🌽🍎，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍇🥥👝，流动性环境改善🥻，全球权益资产价格上涨🥕；另一方面😡💗👠👜，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥕👙💞，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍎👿🤬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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第一，與(yǔ)(yu)長(zhǎng)期(qi)最大就(jiu)業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定(ding)相一緻的(de)聯(lián)邦基金利(li)率水平相對(duì)于其歷(lì)史(shi)平均水平已(yi)有所下(xia)降，囙(yīn)(yin)此聯邦基金利率可能比過(guò)去更頻(pín)緐(fán)地受到其有傚(xiào)下限的限製。美聯儲(chǔ)據(jù)此判斷(duàn)就業咊通脹(zhàng)的(de)下行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加，這(zhè)一判(pan)斷成爲(wèi)美國(guó)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框架調(diào)整(zheng)的基礎(chǔ)。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措💔🍓👜🤍，上海🍈👝、广州🥕、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日🤍🌽🥻🥑，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👚🥦🥾，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合👠👢，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台💛，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👘💟🍅。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划👛。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能💔🍒🍈👅、大数据😈、区块链等新技术，支持企业加大软👅、硬件投入，开展AI本地计算集群部署🩰🩱👢、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据💞🥭👜🤍。6月5日👙👿💛，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥝。同日💓🥑👞，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👗💕🥭👄👝，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍇。

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1、具体而言(yan)，比(bi)依股(gu)份在2024年年报中(zhong)披露，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶(jing)技(ji)术有限(xian)公司(si)，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光晶在AR智(zhi)能眼镜领域，已形(xing)成(cheng)完整的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创(chuang)工艺。其依托(tuo)领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子(zi)键合”工(gong)艺开发的(de)AR几何光波导二维(wei)波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导(dao)产(chan)品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应(ying)商，理湃光晶目前(qian)已投产10万级规模的生产线，并已启动投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的(de)AR消费市场。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行(xing)。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工産品價格指數月環比(bi)上(shang)行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化(hua)工品期(qi)貨價格多數下跌，有(you)機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等(deng)價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。