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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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宏观资配研判(pan)的时候，辨(bian)析股债关系是极其重(zhong)要的。看股做债的环(huan)境，股(gu)票市场的表(biao)达影响了债券(quan)的交易行为，如果股票上行空间打(da)开，债券利率上(shang)行或也跟随打(da)开；看债做(zuo)股(gu)的环境，利率(lv)的下(xia)行影响了股票市场资产价格的判(pan)断，那么也就(jiu)容易形成股债双牛的交易逻辑(ji)。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底(di)徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次(ci)的降準降息之后。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🤍，尽管美联储内部分歧仍较大🍉🩲，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💓🍇🍄🥝；国内方面🩳👛🥿🧄，受益于中长期资金的持续入市💓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍇🩰。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔🥾🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、米赫(he)利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利(li)率需要(yao)维持在(zai)高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤(chi)字的(de)计划可(ke)能会加剧价格压(ya)力。