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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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岳阳兴长(zhang)：公司(si)及子公(gong)司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月下(xia)旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生(sheng)产装置与(yu)上游装置同(tong)步，陆续开工(gong)生产(chan)。公司此(ci)前披露，根据(ju)上游装置检修及公司(si)计划安排，公司及子公司(si)各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工(gong)检修(xiu)对设备、容器、管线等进(jin)行检验(yan)、检修、维护和改造，确保装置本质(zhi)安(an)全、生产(chan)平稳。

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参议院(yuan)版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议(yi)院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元(yuan)预估成(cheng)本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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金(jin)融监管总局局长(zhang)李云(yun)泽表示正在大力推进金融(rong)资产投资公司(si)股权投资、科技企业并购贷款等相关(guan)试(shi)点，不断探索科(ke)技金融发展(zhan)的新路径(jing)。养老金融大有(you)可为，2035年(nian)银发经济(ji)规模有望达到30万亿(yi)。支持外资(zi)机构在理财投资、资(zi)产配置、保险规划等方(fang)面加大(da)布局(ju)。银行保险领域(yu)限制(zhi)性措施已基本取(qu)消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績(ji)有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或(huo)邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有(you)朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業(ye)化加速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)(shu)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期(qi)。

2、华安证券表示🧄，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍆，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥻。