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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

参与活动条件：久久久久成人精品亚洲综合

从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👞💟🍎💗、低渗透率的🥬💘💟，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍄🍑，人形机器人，固态电池👙🩰，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🥔🥑🥦，新消费💌，创新药。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👜🥿👙，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩱🥝🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现😈👅🍈👠，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍅🩰、美债收益率的波动🎒💛💔，从而构成对A股的阶段性扰动😠👝。但考虑到美国经济增长放缓趋势💌，下半年美联储重启降息概率仍较大💘🥕。

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1、仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡(dang)向上(shang)的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风(feng)险偏好(hao)水平也较高的(de)情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季(ji)度有估(gu)值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有更多的边际(ji)变化。